Bancolombia anuncia nueva emisión de bonos para el mercado internacional

Bancolombia ha anunciado la fijación de precios de una emisión de bonos subordinados en el mercado internacional por un monto de 800 millones de dólares. Estos bonos tienen un plazo hasta de 10 años y 6 meses y cuentan con un cupón de 8,625 %, que se pagará semestralmente.

Después de la gira que tuvieron con la participación cercana a 80 inversionistas, 115 fondos de participación en esta operación, la demanda por los títulos fue de 2,3 veces el monto ofertado, lo que ha de reflejar la confianza de los inversionistas en esta entidad.

Los recursos de esta emisión serán destinados a usos corporativos, así como a la recompra de una porción de los bonos subordinados con vencimiento en el 2027, anunciadas al mercado de este mes, y que hacen parte de una estrategia de recomposición de estructura de capital de la organización.

Se espera que la emisión se cumpla el 24 de junio del presente año, sujeto a condiciones de cierre mensuales en el mercado.

Es así como señala Julián Mora, vicepresidente Corporativo de Bancolombia, “Con estas operaciones en el mercado de capitales, recomponemos nuestro perfil de capital y de deuda, lo que se verá reflejado en una mayor eficiencia financiera que nos fortalece para seguir entregando resultados financieros sólidos en beneficio de todos nuestros grupos de relación. El apetito por esta transacción refleja la confianza que los inversionistas han depositado en nosotros para el largo plazo y ratifica el acceso de Bancolombia a los mercados internacionales”, finalizó.