Bursátil
Grupo Energía Bogotá emitió primer bono sostenible en el mercado internacional por 400 millones de dólares
La emisión tuvo una sobre demanda de 2,8 veces los recursos buscados y contó con la participación de alrededor de 100 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y Suramérica.
Un nuevo hito logró el Grupo Energía Bogotá (GEB) al realizar una emisión de bonos sostenibles en los mercados internacionales de capitales por US$ 400 millones, con lo que se convirtió en la primera compañía del país en lanzar un título de este tipo.
La operación, autorizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, servirá para financiar parcialmente el plan de inversiones de la compañía 2023 – 2027, aumentando la deuda en US$ 81 millones, un 4 % del total de la deuda de GEB a junio 2023.
El Grupo destinará igual cantidad de recursos netos obtenidos en la emisión para proyectos verdes y/o sociales. Específicamente, los recursos se emplearán principalmente en transmisión de energías renovables en Colombia y eficiencia energética e iniciativas sociales, como empoderamiento y progreso socioeconómico, y acceso a servicios esenciales en las comunidades en donde GEB opera.
La oferta de bonos tuvo una sobre demanda de 2,8 veces el valor ofrecido y 96 órdenes de inversionistas internacionales, evidenciando su confianza en el desempeño del GEB, especialmente en el aporte del Grupo a la transición energética y su gestión robusta en materia de Derechos Humanos, factores esenciales de la estrategia de sostenibilidad de la compañía.
Tendencias
El GEB está enfocado en la transición energética y en llevar desarrollo social a todas las regiones donde tiene operaciones. Es así como, a través de su filial Enlaza, construye en el Cesar y La Guajira el proyecto de transmisión de energía eléctrica Colectora, esencial en la transición energética del país, pues será el que permita integrar al sistema nacional las energías eólicas y solares que producirán en el norte de Colombia.
El resultado de la emisión refuerza la estrategia de sostenibilidad del Grupo. El Marco de Financiación Sostenible de la compañía se encuentra alineado con los principios y taxonomías del mercado internacional y tiene como objetivo esencial establecer los criterios bajo los cuales la empresa realiza transacciones de financiación sostenibles que aportan a la transición energética, la mitigación y adaptación del cambio climático y al cierre de brechas sociales.
El bono emitido se rige por el Marco de Financiación Sostenible, que fue objeto de verificación de S&P Global, quien evaluó los proyectos verdes y sociales del Grupo y determinó que se encuentran alineados con estándares internacionales, tal como los principios para la emisión de bonos de sostenibilidad del ICMA (International Capital Market Association) y para la emisión de bonos y préstamos verdes y sociales de ese organismo.
La emisión fue estructurada en coordinación con las bancas de inversión J.P. Morgan Securities LLC (J.P. Morgan), Santander US Capital Markets LLC, Santander y Scotia Capital (USA) Inc. (Scotiabank), además de contar con la asesoría legal de Winston & Strawn LLP, Clifford Chance, Cuatrecasas y Garrigues.
ISA ganó la licitación más grande de proyectos de transmisión de energía en Perú; la ejecutará con el Grupo Energía Bogotá
La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) de Perú le adjudicó a ISA la construcción, operación y mantenimiento de dos proyectos que tendrán como objetivo la ampliación de la capacidad de transmisión de energía eléctrica al centro y norte de ese país.
Entre los dos proyectos, son más de 1.054 kilómetros de líneas de transmisión eléctrica en 500 kV y beneficiarán a más de nueve millones de peruanos.
El proyecto se ejecutará junto con el Grupo Energía Bogotá S.A. ESP (GEB), de acuerdo con lo pactado en un acuerdo que se firmó el 26 de octubre de 2023, en las que se establece que las dos compañías controlarán de forma conjunta la sociedad concesionaria.
Así las cosas, con la ejecución de ambos proyectos, se plantea el ingreso de energías limpias provenientes de los proyectos eólicos ubicados en Talara, Piura y Cajamarca, y el fortalecimiento del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional ante posibles desabastecimientos por casos de emergencia.
De igual manera, el plan dice que ambos proyectos entrarían en operación en 2029 y los ingresos aproximados que generarán son de US$ 83,5 millones.
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