Mineros avanza en su intención de llegar a la Bolsa de Toronto y emitirá más acciones en Colombia

Mineros informó este viernes que ya obtuvo el “recibido” de las autoridades reguladoras de valores de Canadá sobre la propuesta de emitir acciones en la Bolsa de Toronto.

“Se espera que los ingresos brutos de la oferta sean de US$ 25 millones. El número de acciones ordinarias que se venderán y el precio por acción ordinaria aún no se han determinado”, dijo Mineros.

La oferta pública de acciones, en caso de ser permitida, será dirigida por Scotiabank y Sprott Capital Partners LP. Además, Mineros les dará a estos colocadores una opción de sobreasignación, ejercitable por un período de 30 días a partir de la fecha de cierre de la oferta, para comprar hasta un 15 % adicional del número total de acciones ordinarias que se venderán de conformidad con la oferta de acciones.

“Mineros es una compañía minera de oro latinoamericana bien establecida con una larga historia de crecimiento y entrega de dividendos a los inversionistas en la Bolsa de Valores de Colombia. La presentación de nuestro prospecto preliminar es un paso importante para el crecimiento de la compañía, a medida que nos establecemos como un productor de oro diversificado de nivel intermedio”, dijo el presidente de la compañía, Andrés Restrepo Isaza.

En relación con la oferta de acciones, Mineros ha solicitado la cotización de las acciones ordinarias que se distribuirán en el marco de la oferta, así como de sus acciones ordinarias adicionales emitidas y en circulación, en la Bolsa de Toronto (TSX). La empresa también ha solicitado una exención de los requisitos de voto individual y de mayoría aplicables a los emisores cotizados según las políticas de TSX, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa colombiana, en lo relativo al sistema de elección de juntas directivas por cociente electoral.

“La cotización está sujeta a la aprobación de TSX de acuerdo con sus requisitos de cotización. TSX no ha aprobado la solicitud de cotización de la empresa y no hay ninguna garantía de que se apruebe”, dijo la organización.

Hay que decir que el prospecto preliminar que presentó Mineros, y el cual contiene la información básica relacionada con las acciones ordinarias, ha sido presentado ante las comisiones de valores o autoridades similares en cada una de las provincias de Canadá, excepto Québec, y aún está sujeto a ajustes y modificaciones finales.

Más acciones en Colombia

La llegada a la Bolsa de Toronto también estaría acompañada de una nueva emisión de acciones en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), pues Mineros presentó hoy ante la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) el prospecto preliminar para la oferta pública concurrente en el mercado local de acciones ordinarias por ingresos brutos de hasta US$ 10 millones.

La oferta colombiana se realiza a través de Corredores Davivienda como colocador. La oferta de las acciones ordinarias en la BVC, de conformidad con la oferta de Colombia concurrente a la de Canadá, queda sujeta a la aprobación de la SFC.

“Mineros tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para financiar el reembolso del endeudamiento otorgado por Davivienda para la adquisición de Hemco del 50 % de participación, en el objetivo de exploración Luna Roja que aún no poseía y que se cerró el 21 de mayo de 2021, y para capital de trabajo general”, dijo la firma.

La compañía aclaró que las acciones ordinarias no han sido, ni serán, registradas bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933 o cualquier ley estatal de valores.

“En consecuencia, las acciones ordinarias no pueden ser ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos a menos que se disponga de una exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores de los Estados Unidos y que dicha oferta o venta se realice de conformidad con cualquier ley de valores estatal aplicable”, dijo la empresa.

En conclusión, la finalización de las ofertas de acciones, tanto en Canadá como en Colombia, están sujetas a la recepción de las aprobaciones habituales, incluyendo las regulatorias.

Algunos analistas del mercado esperan que antes de que termine el año Mineros pueda llegar a la bolsa de Toronto.